'SALAFIN' cotée à la bourse de Casablanca: Emarrakech.info -

Casablanca : La société
de crédit à la consommation, filiale du groupe BMCE, "Salafin" a été
cotée lundi sur le marché principal de la bourse des valeurs de
Casablanca.








Cette cotation s'est réalisée par le biais d'une opération mixte,
c'est-à-dire une cession de 231.224 actions et une augmentation de
capital en numéraire par l'émission de 216.537 actions, soit un total
de 447.761 actions offertes aux porteurs individuels et institutionnels
souhaitant devenir actionnaires de Salafin, au prix public fixé à 670
DH par action, a expliqué M. Mohamed Amine Bouabid, Directeur général
de Salafin, lors de la présentation des résultats techniques de cette
introduction en bourse.

Après
la sonnerie de la cloche d'ouverture, pratique rituelle chez les
boursiers, annonçant l'ouverture officielle des transactions
boursières, l'action de Salafin a affiché une valeur théorique de 901
DH l'action, ce qui a poussé les responsables des compartiments de
cotations à suspendre la cotation du titre de Salafin puisqu'il a
dépassé la marge d'augmentation (+10 pc du prix initial) autorisée par
les autorités financières et boursières, en attendant la stabilisation
de cotation dans les deux jours à venir.

La hausse qu'a
connue l'action de Salafin lors de la première cotation est expliquée
par un déséquilibre entre l'offre et la demande engendré par
l'engouement du public pour investir dans le marché boursier, a
commenté M.Bouabid qui a précisé que le lancement de l'opération de
souscription, qui s'est déroulée du 28 novembre dernier au 3 décembre,
avait révélé la participation de 34.331 souscripteurs issus de 11
régions du Royaume et 20 nationalités différentes.

Et d'ajouter que le montant souscrit a dépassé le seuil de 10 milliards de DH avec un taux de satisfaction de 2,96 pc.

Les
recettes levées de cette cotation, estimées globalement à 299,999
millions de DH, seront affectées aux projets de développement et au
renforcement des lignes des fonds propres permettant à l'entreprise de
pouvoir financer ses plans d'expansion et de positionnement sur les
créneaux de ses métiers prévus à l'horizon de 2008-2011, a révélé M.
Bouabid.
L'offre de cette opération de cotation est structurée en cinq types d'ordre.

Le
premier est réservé aux salariés de Salafin, portant sur une cession de
17.910 actions (soit 4 pc du nombre total des actions émises). Les
trois autres types d'ordre sont attribués aux personnes physiques
marocaines et étrangères, résidentes ou non résidentes, et aux
personnes morales de droit marocain ou de droit étranger.

Et
le 5-ème type d'ordre est réservé aux investisseurs institutionnels
étrangers et aux personnes morales de droit étranger, justifiant de
plus d'une année d'existence au 28 du mois en cours, et dont l'objectif
social prévoit comme activité principale ou régulière l'investissement
en valeurs mobilières et exprimant des ordres inférieurs ou égaux à
44.776 titres.

Les artisans de cette opération prévoient
enfin une augmentation de produit net bancaire de Salafin qui serait
multiplié par plus de 2,4 pc en passant de 176 millions de DH en 2006 à
422 millions de DH en 2010, soit un taux de croissance annuelle moyen
de 24,3 pc.

L'introduction de la société Salafin en bourse
porte le nombre des sociétés de différentes tailles cotées en bourse à
72 entreprises drainant une capitalisation de marché estimée
actuellement à 600 milliards de DH.